近期，国防军工板块表现强势，多只个股涨停，板块指数周线收阳并跑赢大盘   。在“十四五”收官与“十五五”规划启动的节点，叠加地缘局势紧张、军贸需求升级、国产替代深化等催化因素，国防军工行业迎来新一轮发展机遇   。本文梳理当前市场关注的十大核心龙头股，解析其背后的投资逻辑。
1. 政策支持明确：国防预算持续增长，2025年军费投入向装备现代化倾斜，军工央企重组整合加速  。
2. 需求刚性凸显：全球贸易摩擦加剧，国防军工作为“关税避风港”，内需确定性高   。
3. 技术突破驱动kaiyun登录入口 开云平台网站：深海科技、军工+AI、新质战斗力等方向写入政策文件，推动行业升级  。
• 逻辑：国内战斗机主机厂龙头，受益于航空装备现代化加速。成飞集团整体上市后，行业整合预期增强  。
• 近期表现：2024年营收连续增长，估值处于近5年历史分位数的50% 。
• 逻辑：航空发动机核心供应商，技术壁垒高，受益于国产替代和军机换装周期  。
• 逻辑：船舶制造龙头，全球造船周期上行叠加海军装备升级，订单饱满  。
• 催化：中船防务2024年净利润同比大增685%，2025Q1预增超10倍 。
• 逻辑：军工电子细分龙头，产品覆盖导弹、卫星等高端装备，订单改善明显  。
• 逻辑：水声探测技术领军者，“深海科技”政策首次写入政府工作报告，水下装备需求爆发  。
• 逻辑：航海装备龙头，深海探测与水下通信技术领先，订单稳步增长  。
1. 订单波动：部分企业业绩受军方采购节奏影响，存在不及预期风险  。
2. 估值分化：细分领域PE-TTM差异大，军工电子估值已处历史高位  。
国防军工板块兼具政策刚性、技术壁垒和成长潜力，龙头股在行业高景气周期中有望持续受益。投资者可关注“主机厂+核心配套+新质生产力”三条主线，结合估值与业绩匹配度布局。
（注：以上内容基于公开信息整理，不构成投资建议，股市有风险，决策需谨慎。）
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泥瓦岁月里的传帮带，李建忠：收了8个徒弟，最小的是00后丨大国工匠·文物医生
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